岩棉作为公司战略产品,在修建保温的大趋势下,长时间空间值得等待。玄武岩岩棉具有无毒、导热系数低、节能防火等特色,用在修建外墙保温范畴,归于国家规定的A类阻燃资料。当时因为方针管控不严,传统的B类阻燃资料还存在必定的生存空间,不过长时间看遍及趋势仍在。假定20%的商场浸透率,外墙/修建面积=0.68核算,商场空间在250万吨,以3500元/吨出售价格核算,商场空间近100亿。现在公司岩棉产能10万吨,是行业龙头,全国总产量缺乏80万吨;未来跟着方针趋严下,必将领衔一轮新的外墙用材革新。
引进外资战投,等待协同与整合。公司上半年完结外资大股东的改变,等待:1、学习外资先进的出产技术对公司工艺改善,提高出产功率,一起两边在出售网络的整合可完成共赢;2、等待新股东入左的财物整合,提高上市公司盈余质量。
可溶纤维等新产品储藏,为长时间运营翻开空间。估计15、16年EPS为0.21、0.32元,对应PE为66、44倍,引荐评级。
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